LILLE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ET PROTECTION SOCIALE H/F

Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data.
Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec 20 associés et près de 200 collaborateurs.

Expert Assurances fait partie du Groupe SAFIGEC, spécialistes de la protection sociale et patrimoniale grâce à plusieurs années d’expériences dans ce domaine.

Ils ont pour but d’accompagner et d’optimiser votre protection sociale santé, prévoyance, retraite. De définir ensemble vos besoins et vos objectifs, de vous assurer un conseil d’expert afin d’avoir la meilleure couverture sociale en fonction de votre situation. Ils effectuent la recherche et la préconisation des solutions qui répondront intégralement à vos besoins.

Dans le cadre de notre croissance, nous cherchons un Conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale H/F.

Vos principales missions seront :

- Rechercher de nouveaux clients

- Analyser, évaluer les besoins des prospects /clients en tenant compte de leur régime socio professionnel

- Apporter un conseil personnalisé

- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire

- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.

Compétences :

- Capacité d’analyse

- Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers

- Bonne connaissance des métiers de la banque

- Sens du contact et de la relation commerciale

- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats

Profil :

Bac + 3 dans ce domaine avec une expérience de 2 ans minimum